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今天丰田皇冠配置，有一些东说念主问我：

如何看待今天的小作文真假，周末会不会有战术？周末莫得重磅战术的话，会不会跌且归？

周一，会议告示发布，周二赶巧咱们欢迎了一位投资东说念主，很天然的，他也问我：

如何看待 会议告示的表态，后头会有什么战术？

那时我的回话是：

其实就算莫得战术，房地产也会天然见底的，经济和商场也会天然见底的，无非旦夕几个月。

按咱们的不雅察，以300非金融为代表的中卑劣蓝筹，盈利一经正在见底回升，同比转正。

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我给那位投资东说念主看了底下几张图：

我解说了为什么经济动量本人尚未见底，中卑劣蓝筹的盈利一经见底。

因为：

1，本钱下降。包括东说念主力本钱，资金本钱，原材料，动力等。

2，汇聚度提高，份额扩大。

3，本轮中国企业竞争力相对普及，外需有韧性，中国企业或外洋设厂，或平直出口，全球份额扩大，出口/外洋利润孝顺大。几个例子：家电龙头，半挂车龙头，挖掘机龙头，汽车龙头，本年外洋/出口利润孝顺齐不小。在好意思国，商场份额第一的家电企业和半挂车企业，其实齐是中国公司。

以上这几点，除了原材料和动力本钱下降是周期性的，其它齐是遥远结构性可看护的，至少不错看护好几年。

这些，会使得将来呈现几大变化趋势：

1，中国GNP增速大于GDP增速。访佛1990年后的日本。

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2，国内企业利润增速大于国内GDP增速，企业利润在GDP中的份额飞腾，住户收入在GDP中的份额下降。访佛2009年之后的好意思国。

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3，有全球销售/布局才气的中国龙头企业，总利润增速高于国内利润增速。

天然咱们会看到国内GDP增速相对低迷，但会有一群龙头企业，盈利增速相对凸起。

对于战术，我的办法是：

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要口角要问昨天的 会议定调有什么影响，不错说，就算不往上托，至少不向下踩了。基本舍弃了向下的极点风险，比如，地点债务措置问题优势格过于毅力导致阶段性经济坍塌的风险。那么，股票仓位就不错再高一些。

跟随客户的高盛中国的一位责任主说念主员问我，如何看后头的商场，我很平直的说：

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沪深300参加慢牛。

天邑股份董秘：尊敬的投资者您好！针对海外市场，公司采用本地深耕、覆盖周边区域的方法，开启常驻模式，持续推进海外市场的拓展。目前公司在海外市场销售的产品主要为光跳线、光分路器、光猫等。感谢您的关注！

在大多数人的认知中，大型国有银行存款安全有保证，虽然存款利率比较低，但是很多人还是愿意选择将钱存在国有银行中。实际上现在大多数银行都参与了存款保险，只要银行中的存款金额小于50万，即使银行破产倒闭，一样能够获得全额赔付，完全不用担心存款安全。所以建议大家存款可以选择参与存款保险的小规模银行，这样能够获得更高的存款利息。

其实，在上个月的月报中，即便咱们对战术预期特地低，咱们也写到：

股票：天然总需求动量后期估量依然向下，但企业盈利下滑的历程一经完成了大部分，后续分化会是更主要的矛盾，部分企业的盈利有望企稳回升。一方面因为外需好于预期；一方面因为好多中国企业本轮相对竞争优势是扩大的而非迟滞，全球界限内份额飞腾而非下降；再一方面本钱下行动卑劣孝顺了一部分利润。再谈判估值水平较低，商场对经济和战术的预期总体也一经不高，指数的风险一经开释了大部分，后续向下空间不大。

从短期来看，6月初始的补库存使得工业分娩等数据有可能在将来1-2个月片时的超商场预期，对大盘指数产生复古。

轮廓看，估量将来几个月大盘指数颤动磨底。在这种环境，个股投资就变得可当作，对冲保护的比例不错下降，逢低买入基本面好估值合理偏低的股票是不错好意思满好收益的。

事实上，畴昔一个月，咱们也在抓续提高股票仓位，主要汇聚在中卑劣大盘股。在 会议前，股票仓位一经提高到30%。最新，低波动基金职权净仓位一经大于60%，高波动基金一经大于100%，其中，个股仓位30%多，其余仓位大部分是看跌期权和看涨期权的组合。

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什么是看跌期权和看涨期权的组合？

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等于既抓有股指看涨期权，又抓有股指看跌期权。

这个组合大涨或大跌齐不错盈利，既不会错过大涨行情，下落也能为组合抓有的个股和股指抓仓提供保护。

因为咱们一直把风险终结和回撤终结放在第一，即便看好商场，也需要严慎的风险驻防和保护。看涨和看跌的组合期权，粗略不失去紧要性的同期，灵验保护组合的下行风险。

这种保护天然是有本钱的，但最近隐含波动率果然太低了，这种保护的本钱是特地低的。

其实，更早的，在旧年11月的站在新一轮牛市的起初，咱们就提倡过：

A股很可能一经走过了本轮下落的最低点，站在新一轮遥远牛市的起初。第一步是风险偏好成立，第二步是经济和盈利的企稳回升。畴昔一个月，咱们经验了粗暴的 龙战于野；来岁2季度前后，跟着经济和盈利的企稳，将会 见龙在田；

2-3年后，商场会找到自信，伸开新的中国故事的雄伟叙事，迎来飞龙在天。

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不管行情的性质，照旧大要的技术，齐是合乎咱们旧年底的判断的，旧年11月估值见底，本年2季度盈利见底。仅仅因为2季度地点政府收缩得太横暴（降工资，减基建），使得2季度的回调让民众齐嗅觉有点痛，咱们我方也很痛。但这并莫得超出见龙在田的限制，商场并莫得迫害旧年11月的低点。

终末1个问题：

1，后续是系统牛照旧结构牛，快牛照旧慢牛？

我觉得：

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是结构牛，慢牛，大盘股优于小盘股。

因为小盘股估值相对偏高，之前相对过于拥堵和活跃，且盈利尚不才滑中（参考前边2张盈利走势图）。

这亦然为什么我觉得是慢牛而不快牛的原因，因为大小盘无法好意思满共振，而是分化。是以指数层面不会特地快。

本文作家：李蓓丰田皇冠配置，开端：半夏投资，原文标题：《见龙在田完成，蓝筹慢牛主升》

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